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电力板块18日盘中强势拉升，截至发稿，深南电A、金开新能、粤电力A、韶能股份等涨停，华电辽能斩获3连板。
机构表示，受AI产业拉动，算力规模快速增长，尽管目前我国算力中心用电量在全社会用电量中所占比例不大，短期内仍在电力系统可支持范围内，但算力用电占全社会用电量的比例不断增加，呈现出快速增长趋势。政策层面，绿电有望加大承接算力需求。伴随OpenClaw项目火爆，AI Agent需求有望爆发，token数爆发有望进一步带动算力需求，从而加大电力需求。
华西证券指出，尽管新能源发电占比不断提高，电力调度运行的机理并没有发生本质性的改变，电网调节和安全裕度日益减小，消纳矛盾将日益严重。新能源装机持续高速增长，局部地区消纳问题逐渐显现。算力作为可调节负荷因子，有望提升新能源“自治消纳”水平。另一方面，东数西算等政策助力“西电西用”，引导“产业西移”。智能电网技术伴随AI进步，有望助力解决并网问题形成产业闭环，强力支撑起科技强国发展目标。
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